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机械行业之大农机行业孕育着大投资机会
          作者: 来源:中国机械网  发布时间:2009/2/26 15:19:17
 

"三农"问题已经连续5年成为中央政府最为关注的"头等大事"。但是由于缺乏明确的可量化标的,投资市场对于三农概念的热点仅仅聚焦于2008年初的"家电下乡"和"农林牧渔"等中小市值板块。

  进入2009年之后,在全球性经济衰退已经完全明确的大背景下,中国的内需如何拉动、农民工就业问题突出、农业生产安全沉疴累累等问题逐一成为公众关注的焦点。为了走出经济衰退的泥沼,切实改善三农,政府陆续出台一系列新颖的"三农"财政补贴优惠政策。我们认为,传统农业及"大农机行业"(定义见下)孕育较大投资机会。

  本次,我们创新提出且持续看好"大农机行业":该行业包括传统的小农机(拖拉机、收割机、播种机、农业灌溉设备等)、与农民相关的低端汽车(轻卡、微卡、微客)、相关整车/核心零部件行业(发动机、变速箱、车桥等)。

  与"大农机行业"相关的政策有三:

  小农机行业补贴100亿元:国家对农机具补贴政策开始于2004年,补贴总规模从最初的7000余万到08年已提高到40亿。根据国务院决定,09年国家将安排农机具购置补贴资金100亿元,比08年增加再度大幅增加60亿元,在此推动下,农业机械行业增长将进一步加速,预计在09年实现将实现40%左右的高增长。

  低端汽车下乡补贴50亿元:2009年3月1日到12月31日,国家安排专项资金对低端汽车下乡予以财政补贴,预计轻卡、微卡、微客行业将会受益于这一政策,销量有望30%-50%增长。

  轻型车环保标准切换:2009年7月1日,轻型柴油车(最大设计总质量不超过3.5吨)全面执行国III排放标准,预计2009年轻卡行业将透支性增长。

  我们认为,上述政策将使大农机行业在2009年有确定性、高速的增长。这些公司09年的业绩表现在经济发展陷入低迷、全行业不景气的大环境中必能成为一道可赏的风景。

  根据对产业链最有价值环节的研究,我们认为,大农机行业的投资主线有二:

  优先受益的农用机械整机销售公司及相关配件公司;

  受益的汽车整车公司及相关零部件公司(以发动机、车桥等关键零部件为主)。

 
 
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